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最新《中国能源生长陈诉2020》:三季度我国能源形势连续好转
2022-04-04 00:21
本文摘要:克日,自2011年一连8年公布的能源白皮书——《中国能源生长陈诉》(中能智库丛书)在京正式公布三季度版。本陈诉数据停止2020年9月底,是现在最新的中国能源生长陈诉,对今年前三季度能源行业情况举行了详细分析和总结,尤其是新冠肺炎疫情新情况下能源行业生长的情况,做出连续性的深入分析和精准研判。在“十四五”期间推进能源革命的基调下,针对“十四五”能源行业生长做出展望和预测。

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克日,自2011年一连8年公布的能源白皮书——《中国能源生长陈诉》(中能智库丛书)在京正式公布三季度版。本陈诉数据停止2020年9月底,是现在最新的中国能源生长陈诉,对今年前三季度能源行业情况举行了详细分析和总结,尤其是新冠肺炎疫情新情况下能源行业生长的情况,做出连续性的深入分析和精准研判。在“十四五”期间推进能源革命的基调下,针对“十四五”能源行业生长做出展望和预测。

今年前三季度,在疫情的影响下,能源行业生长受到一定的影响,随着疫情统筹防控和各项经济事情连续推进,海内经济逐步重回正轨,能源行业也泛起了许多好的生长迹象,生产稳中有增,消费连续回暖,结构连续优化,各项数据恢复同比增速正增长。为应对全球气候情况变化,中国二氧化碳排放力争于2030年前到达峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在此配景下,对我国能源的生长提出了新的课题,《中国能源生长陈诉》(中能智库丛书)三季度版对碳中和相关情况举行了论述。

展望2020年四季度,国际形势仍不清朗,但海内经济继续增长态势,能源行业生长形势较为乐观,但同时,也要重视国际政治经济形势对海内影响的不确定性,能源行业的生长不行能一帆风顺,不能盲目乐观,仍需全力以赴。为保证能源行业从业者紧跟能源行业政策和市场变化,见微知著,掌握能源行业的热点和趋势。《中国能源生长陈诉2020》(三季度版)共分为九篇,内容从宏观经济到能源领域各个行业,笼罩面广,具有一定的广度和深度。包罗:综合篇、能源消费、能源供应、能源投资、能源价钱、能源科技装备、能源体制革新、国际互助、展望篇。

划分对煤炭、石油、天然气、电力、可再生能源、氢能等行业的运行情况举行梳理和总结,从客观准确的最新数据入手,举行简明入理的分析,全面反映了2019年至2020年最新时间点的能源生长总体状况,以及我国经济生长新常态下的能源领域新情况、新特点、新问题。陈诉从2019年以来至当前时点能源行业热点、焦点、难点问题出发,跟踪海内能源行业革新和生长脉络,通过大量的数据和生动的图表全面说明一年多来能源行业取得的结果和存在的问题,通过定性和定量的方式客观地分析掘客现象背后的成因,对2020年四季度能源市场生长举行预测和展望,并提出了对策建议。一、宏观经济与能源增速转正2019年,我国经济运行总体平稳,生长水平迈上新台阶,生长质量稳步提升。

能源总体总量稳定增长,能耗水平总体下降。2020年,受疫情影响,上半年海内GDP增速为负,前三季度,海内GDP比上年同期实现正增长,累计增速年内首次实现由负转正。(一)宏观经济增速与能源总体消费增速稳定2019年,我国海内生产总值为990865亿元,按稳定价钱盘算,比上年增长6.1%。

全年能源消费总量48.6亿吨尺度煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,制品油消费量增长6.8%,天然气消费量增长8.6%,电力消费量增长4.5%。

2020年前三季度,我国GDP为722786亿元,按稳定价钱盘算,比上年同期增长0.7%,上半年为下降1.6%。2020年前三季度,能源消费总量同比增长0.9%,上半年为下降0.2%,主要原因是疫情获得控制和宏观经济逆周期政策的双重作用。占全社会能源消费六成以上的规模以上工业能源消费增长1.1%,上半年为下降0.4%,其中电力、钢铁、化工、石化、建材、有色等六个主要耗能行业能源消费增长1.9%,增速比上半年加速1.1个百分点;其他行业下降3.1%,降幅收窄2.9个百分点。

图1 2016-2019年能源消费总量及同比增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(二)我国能源消费结构继续优化2019年,煤炭消费量占能源消费总量的57.7%,比上年下降1.5个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%,上升1.3个百分点。凭据国家能源局公布的《2020年能源事情指导意见》,全国能源消费总量不凌驾50亿吨尺度煤,煤炭消费比重下降到57.5%左右。今年前三季度,清洁能源消费比重稳步提升。

开端核算,天然气、一次电力等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高0.6个百分点,煤炭消费所占比重下降0.5个百分点。规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为29.2%,比上年同期提高0.9个百分点。9月份,一次电力生产比重为33.1%,比上年同期提高3.4个百分点。

图2 2019年全国能源消费结构资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)2019年,电能占终端能源消费比重继续提高,能源使用效率不停提高。我国单元产值能源消费为0.49吨标煤/万元。重点耗能工业企业单元电石综合能耗下降2.1%,单元合成氨综合能耗下降2.4%,吨钢综合能耗下降1.3%,单元电解铝综合能耗下降2.2%,每千瓦时火力发电尺度煤耗下降0.3%。

全国万元海内生产总值二氧化碳排放下降4.1%。今年前三季度,单元GDP能耗同比上升0.2%,升幅比上半年回落1.2个百分点,比一季度回落3.8个百分点;规模以上工业单元增加值能耗由升转降,下降0.1%,上半年为上升0.9%,一季度为上升4.5%。

图3 2015-2019年全国单元产值能源消费资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(三)2020年宏观经济和能源总体形势展望在各项政策发力配合作用下,预计四季度经济将延续恢复趋势,经济增速有望到达5.5%左右。从生产端来看,工业生产已经恢复到疫情之前水平,而服务业生产将在四季度进一步加速。从需求端来看,基建投资和房地产投资拉动整体投资增速逐渐回升,消费增长逐渐加速,出口有望保持增长态势。

全年经济增速有望到达2.2%左右,中国有望成为G20中唯一一个能够实现年度经济正增长的经济体。2020年四季度,我国能源消费总量同比增速继续提升,煤炭在一次能源中消费占比继续降低,可再生能源消费占比继续提升,能源行业继续向多元化、清洁化、智能化、高效化生长。二、2020年煤炭价钱先抑后扬2019年,煤炭行业在革新和创新中,不停完善和生长,工业结构更优。2020年前三季度,煤炭行业结构性革新连续推进。

从价钱趋势来看,2019年煤价重心下移,2020年前三季度煤价先抑后扬,价钱重心较2019年回落。(一)煤炭供应连续收紧2020前三季度,海内累计生产原煤27.9亿吨,同比下降0.1%。三季度,受煤管票限制和宁静、环保检查影响,产地震力煤供应偏紧。

2020年分月来看,1-2月,受疫情影响,产量同比增速下降6.3%;3、4月份随着政策招呼保障能源供应以及供应端快速复工复产,原煤产量划分同增9.6%、6.0%。5、6月份,受限产政策影响,同比增速降至0.1%、-1.2%。7-9月,原煤产量同比划分下降3.7%、0.1%、0.9%。

图4 2009-2020年上半年海内原煤产量以及增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)2019年,我国入口煤炭总量为3亿吨,同比增长9.97%,从煤炭总量角度来看,我国煤炭入口主要泉源国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古。2020年前三季度,全国共入口煤炭23942.9万吨,同比下降4.4%。特别是8、9月份,入口煤增速同比大幅下滑37.29%、38.34%,煤炭入口限制政策对入口发生较大的限制作用。

图5 2008-2020年上半年煤炭入口量以及增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(二)煤炭消费增速显着回落2019年,全国煤炭消费量约39.66亿吨,消费量增长1.0%。2020年1-2月,全国煤炭消费量约5.7亿吨,同比淘汰6.5%。今年前三季度,全国煤炭消费量约29 亿吨,同比下降0.7%,比上半年上升1.5个百分点。单月来看,今年5月份之前,煤炭当月同比一直负增长,受疫情消退和宏观经济逆周期调治政策的影响,煤炭消费从5月份开始转正,5、6月份消费同比增长4.9%、4.2%,实现正增长。

三季度,7-9月消费同比增长-0.2%、4.3%、1.7%。图6 2019-2020年煤炭月过活均消费量资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(三)煤炭价钱低位反弹2019年,动力煤价钱重心下移,2019年动力煤5000大卡、550大卡均价划分为514元/吨、592元/吨,同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春节后,煤炭价钱小幅反弹,但在疫情的影响下,煤炭价钱重回弱势,4月28日,秦皇岛港5500大卡动力煤价钱为469元/吨,跌出蓝色空间,进入红色区间。在一系列稳定煤价政策和下游需求回暖的情况下,5、6月份煤炭价钱反弹。

三季度,煤炭价钱震荡上行。停止9月30日,5500大卡动力煤报价608元/吨,创前三季度高点。图7 2017-2020年煤炭价钱资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(四)煤炭体制革新不停深化2019年,煤炭供应侧革新进一步深化。淘汰落伍产能方面,30万吨/年以下煤矿处置方案印发,煤电价钱联念头制取消。

煤炭行业未来的生长偏向是智能化,2019年,煤矿机械人重点研发目录印发,全国煤矿薄煤层智能开采现场推进会召开。2020年3月,国家生长革新委等8部委印发了《关于加速煤矿智能化生长的指导意见》,煤炭行业智能化生长连续深化。地方煤炭企业整合加速,4月份,山西焦煤团体将吸收合并公司控股股东山煤团体;7月13日,兖矿团体与山东能源团体计划战略重组事宜,重组后的公司煤炭产能全国第二;10月份,山西省拟团结重组同煤团体、晋煤团体、晋能团体三家省属煤炭企业,同步整合潞安团体、华阳新质料科技团体有限公司相关资产和革新后的中国(太原)煤炭生意业务中心,组建晋能控股团体有限公司。

从总资产与煤炭产量两方面来看,晋能控股团体或将成为海内第二大煤企。(五)煤炭行业2020年展望四季度,受保供影响,动力煤供应稳定富足,需求增速维持正增长,煤炭市场供需两旺,市场格式保持基本稳定,三季度煤价上涨对四季度的涨幅有一定的透支,预计四季度煤价颠簸区间540-600元/吨,预计全年煤价中枢下移至550元/吨四周。三、石油价钱回落至40美元/桶以下2019年,全球市场猛烈动荡,宏观经济下行压力不停加大。

2020年,石油价钱受冠状病毒疫情影响大幅下挫,WTI原油价钱由2019年年尾60美元/桶一度跌至4月份的20美元/桶,布伦特原油由2019年年尾65美元/桶跌至24美元/桶,期间甚至泛起了负油价。2020年4月下旬以后,原油价钱开始反弹,在50美元/桶四周承压,9月份,原油价钱回落至50美元/桶以下。(一)海内石油供应增加2019年,全国原油产量1.91亿吨,同比增长0.8%,扭转一连三年下降势头。今年前三季度,海内原油产量14624.9万吨,同比增长1.7%,增速比上年同期加速0.5个百分点。

分季度看,一季度,原油产量4856.2万吨,同比增长2.8%;二季度,原油产量4857.5万吨,同比增长1.1%;三季度,原油产量4920万吨,同比增长2.3%。图8 2009-2019年海内原油产量及增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)2019年,我国原油净入口量出现平稳快速增长态势,全年海内入口原油5.06亿吨,同比增长9.5%,增速较上年减缓0.5个百分点,一连第3年维持在10%左右。

原油对外依存度升至72.5%,较上年提高1.6个百分点。2020年以来,受国际油价下跌影响,我国原油入口量保持较快增长。前三季度入口原油4.2亿吨,同比增长12.7%,增速比上半年加速2.8个百分点。

(二)石油消费连续增长《中国能源生长陈诉(2020)》(三季度版)数据显示,2019年,海内原油表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.3%,增速较上年加速0.5个百分点。1-8月份,海内原油表观消费量4.97亿吨,同比增长9.1%,增速与1-7月持平,对外依存度73.8%。

图9 2009-2019年我国原油消费量及增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(三)石油价钱暴跌后重回40美元/桶以下2019年国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。WTI、布伦特原油期货均价较2018年划分下跌12.1%和10.5%。进入2020年,冠状病毒疫情影响原油下游需求,而QPEC+集会对减产并没有告竣一致,国际原油价钱大幅下挫。

2020年3月9日,布伦特原油期货周一大幅跳空低开25%,WTI原油期货跌幅扩大至27%。3月30日,WTI原油跌破20美元/桶。

5月份以后,受全球经济重启推动需求苏醒提振及欧佩克+告竣延长减产协议影响,国际油价显著上涨,停止6月末,国际原油价钱已反弹至40美元/桶左右。进入三季度后,全球新冠疫情进一步恶化。

美国、巴西、印度简直诊人数和死亡人数连续增加,单日新增确诊人数和死亡人数频频刷新记载,日本、澳大利亚、韩国等国泛起了第二轮新冠疫情的显着迹象,受疫情连续影响以及第二波疫情即将到来的风险,原油市场情绪仍然不甚乐观。图10 2017-2020年国际油价变化情况资料泉源:《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(四)2020年石油行业展望2019年,全球原油价钱低位震荡,进入2020年,OPEC+集会对于减产0年石油没有告竣一致,同时新冠肺炎疫情对原油需求发生较大的影响,国际原油价钱暴跌。随着全球一些国家逐渐挣脱疫情影响,不停接纳刺激经济的措施,石油需求逐步恢复,但与疫情前的水平相比差距依然较大。随着后期各国疫情的不停缓解,全球经济重启苏醒,航班和交通用油需求将增多,乐观情形下,预计石油需求或于2021年一季度实现快速恢复。

可是如果疫情伸张趋势得不到缓解或疫苗研发希望不顺利,可能给2021年上半年原油需求带来负面影响。四、天然气价钱季节性反弹2019年,我国围绕油气增储上产、管网革新等重点领域推出了一系列革新措施,国家油气管网公司挂牌建立,国产气增储上产态势良好,天然气产供储销体系建设成效显著,天然气供应保障总体平稳。

(一)天然气供应连续增加2019年,天然气产量为1736.2亿立方米,同比增长9.8%;中国入口天然气9656万吨,同比增长6.9%,较2018年同期增速降低25个百分点。2020年前三季度,天然气产量1370.7亿立方米,同比增长8.7%,其中很是规天然气孝敬日益显著,占天然气比重为33.6%,比上年同期提高1.6个百分点。图11 2017-2020年天然气产量资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(二)天然气消费增速趋缓2019年,中国宏观经济平稳运行,天然气行业增速减缓,天然气表观消费量3067亿立方米,同比增长9.4%,增速环比2018年下降8.7个百分点。2019年,世界天然气消费量排名前三的国家为美国、俄罗斯和中国,合计消费量占全球比重为41%。

今年1-8月份,天然气表观消费量2097.2亿立方米,增幅5.9%,加速0.1个百分点,对外依存度41.6%。图12 2009-2020年天然气表观消费量资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(三)9月份天然气价钱开始反弹2019年,受国际LNG供大于求,海内消费增速放缓等因素影响,LNG价钱在上个采暖季竣事后逐步下降。

全年LNG低点泛起在9月下旬,进入10月底,海内LNG价钱迎来年内第一个高点进入供暖季,城镇燃气需求攀升,LNG价钱随之上涨。可是进入12月,LNG价钱泛起稀有下滑。

2020年3月以来,外洋公共卫生事件发作,亚洲现货到岸价连续走低,我国吸收站入口LNG挂牌价钱多次下调。6月份,海内LNG平均价钱为2490元/吨,较上月下跌10.92%,自去年12月以来一连7个月环比下降,同比下跌29.66%。进入9月份,在海内用气旺季到来之际,海内天然气价钱反弹幅度较大。

图13 2017-2020年LNG出厂价钱资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(四)天然气市场革新突破我国天然气价钱革新的总体思路为“管住中间、放开两头”,形成上游多渠道主体、中游统一的国家管网集输、下游多家都会燃气企业的“N+1+N”油气市场体系。上游领域革新不停深化,油气勘查开采全面放开;中游国家管网公司建立,统一卖力天然气的输运事情;天然气价钱革新继续深入,门站价钱面临消亡。

2020年7月1日,国家生长革新委、市场羁系总局下发《关于增强天然气输配价钱羁系的通知》,进一步理顺天然气市场价钱。(五)天然气行业展望我国长协LNG入口到岸价钱没有完全与国际原油的价钱同步大跌,可是由于国际原油价钱颠簸大多影响3-6个月及之后的长协价钱。因此,短期之内我国LNG长协价钱仍会在低位彷徨。

四季度,受到海内需求旺季的影响,天然气价钱有望阶段性反弹。五、电力运行总体回暖2019年,电力工业在鼎力大举支持实体经济生长的情况下,电力结构连续优化,非化石能源装机和发电量进一步提升,弃风弃光问题显着缓解,电力市场化革新取得希望,现货生意业务试点迈出实质性一步,电力服务水平不停提升,电力营商情况继续改善。(一)电力行业总体运行情况2019年,在经济平稳运行,生产稳步上升,新动能不停发力的情况下,全国全社会用电量72255亿千瓦时、同比增长4.5%,增速比上年回落4个百分点;日均用电量197.96亿千瓦时(按365天/年盘算);人均用电量5161千瓦时。

2020年,受新冠肺炎疫情影响,经济下行压力骤大,电力需求不足。前三季度,全社会用电量5.41万亿千瓦时,同比增长1.3%,比上年同期增速回落3.1个百分点。图14 2019-2020年分月用电量及同比增速资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)2019年,第一工业用电量780亿千瓦时,同比增长4.5%;第二工业用电量49362亿千瓦时,同比增长3.1%;第三工业用电量11863亿千瓦时,同比增长9.5%;城乡住民生活用电量10250亿千瓦时,同比增长5.7%。从用电占比看,受工业结构调整及信息化相关工业的迅速崛起,三产和住民生活用电占比逐年增加,一产和二产用电占比逐渐减小。

2020年前三季度,第一工业用电量637亿千瓦时,同比增长9.6%,增速比上年同期提高4.8个百分点;第二工业用电量3.60万亿千瓦时,同比增长0.5%,增速比上年同期降低2.5个百分点;第三工业用电量8975亿千瓦时,同比下降0.2%,增速比上年同期降低8.9个百分点。图15 2010-2019年各工业用电量占比情况资料泉源:国家统计局、《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(二)电力供应结构连续优化2019年,全国电力投资(电源、电网合计)投资到达7995亿元,5年来首次低于8000亿元,与2018年的8161亿元相比,投资总额缩减2个百分点。

其中,全国主要电力企业电源工程建设完成投资3139亿元、同比增长12.6%。全国电网工程完成投资4856亿元、同比下降9.6%。2020年前三季度,全国规模以上电厂火电发电量3.83万亿千瓦时、同比下降0.3%;一、二、三季度增速划分为-8.2%、5.5%、2.0%,二季度增速最高。图16 2011-2019年全国分电源类型发电量占比变化情况资料泉源:《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)全国电网工程建设完成投资2899亿元,同比下降1.8%。

其中,直流工程投资同比增长157.8%,交流工程投资同比下降7.4%,主要是占电网投资比重达55.5%的110千伏及以下电网投资同比下降13.3%。2020年前三季度,全国主要电力企业合计完成投资5980亿元,同比增长20.0%。

其中,电源投资增长51.6%,主要是非化石能源投资快速增长,其中水电、风电、太阳能发电投资划分增长21.0%、138.4%、113.9%,而火电投资同比下降27.2%。(三)电力生产清洁化趋势显着2019年,火电仍然是电力生产的主力电源,但发电量占比比上年降低1.5个百分点,水电发电量占比上涨0.2个百分点,而太阳能、风电、核电发电量占比划分提高,同比划分增长24.0%、5.7%、14.3%,电力生产结构进一步优化。2020年上半年,受宏观经济放缓、疫情影响及来水淘汰,水电、火电发电量增速显着放缓。

但风电、太阳能发电则一直保持两位数的增速。前三季度,全国水电、核电、并网风电和并网太阳能发电量划分为9025、2700、3330和2001亿千瓦时,同比划分增长0.9%、6.4%、14.3%和17.1%。图17 2019年和2020年上半年全国分电源类型发电量情况资料泉源:国家统计局、中能智库《中国能源生长陈诉2020》(中能智库丛书)(四)电力行业展望2020年头,中电联等机构预计全社会用电量将延续平稳增长,在没有大规模极端气温影响的情况下,预计2020年全国全社会用电量比2019年增长2%-3%。这一预测与2019年4.5%的实际增速基本持平。

突如其来的疫情以及大规模的扩散,导致多个研究机构下调经济生长速度,凭据差别预测看,疫情造成的全社会用电量损失将在2000亿千瓦时左右,拉低用电增长约3-4个百分点,思量到全面复工复产、经济社会秩序恢复后用电量补涨,“新基建”对电力依赖偏高等因素,总体预计2020年全社会用电量增速将在2%左右。


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